السعودية لإعادة التمويل العقاري تُتم تسعير صكوك دولية بـ2.75 مليار دولار

عنوان – الرياض – غرفة الأخبار : 

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار أمريكي، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف قيمة الطرح، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية في أدوات الدين السعودية ومكانة الشركة كمصدر موثوق في الأسواق العالمية.

كما أعلنت الشركة رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.

وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن نجاح الإصدار يجسد الثقة العالمية في قوة الاقتصاد السعودي، ويعزز دور الشركة في دعم السيولة بسوق التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة فرص تملك المواطنين للمساكن.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويدعم تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

يُذكر أن الشركة أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، قبل أن تعلن رفعه إلى 10 مليارات دولار، فيما يحظى البرنامج بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالتي موديز (A1) وفيتش (A+)، بما يعزز مكانة الشركة في دعم قطاع التمويل والإسكان بالمملكة .